发行机构：青岛中恒装饰工程有限公司

产品名称：恒安中乐 041000 定向融资计划

预期年收益率：8.7%-9.5%（到期一次性还本付息）

具体投资金额及对应年化收益：

100万-300万8.7%

300万-500万9%

500万-1000万9.2%

1000万以上9.5%

发行规模：2000万（人民币）

发行时间：2020-11-12

发行期限：12至14个月（最长不超过14个月）

产品状态：销售中

备案机构：安徽金融资产交易所

增信方：恒大互联网金融服务（深圳）有限公司

受托管理人：杭州源铨投资管理有限公司

服务律所：上海市九汇律师事务所

投资方式：企业定向债券融资计划

成立日期：2020-11-12

发行地：深圳

资金门槛：100万

收益类型：固定收益

期限类型：固定期限

资金流向：用于补充流动资金，具体用于支付采购S4室内装饰材料应付款项。

到期日期：2021-12-27（13个月左右，具体以签订协议为准）

 产品亮点：

     1.恒大集团获得中诚信证中国企业公开发行债券AAA主体信用评级，为国内最高信用评级。

2.本产品由恒大互联网金融服务（深圳）有限公司出具差额补足承诺函，并按照差额补足承诺函承担全额无条件不可撤销的差额补足责任。

3.恒大互联网金融服务（深圳）有限公司为恒大集团全资控股，恒大集团是以民生地产为基础，文化旅游、健康养生为两翼，新能源汽车为龙头的世界500强企业集团。

目前，恒大总资产2.3万亿，土地储备量以及成本优势为行业第一，年销售规模超8000亿，净利润近800亿，累计纳税超2900亿，慈善公益捐款超180亿，员工14万人，每年解决就业330多万人，2019中国民营企业排名第5名，世界500强排名第152位。

恒大地产在中国280多个城市拥有870多个项目，与全球860多家知名企业战略合作，实施精品战略，打造高品质、高性价比产品，开创行业“全精装修交楼”“无理由退房”“网上销售”先河，让600多万业主实现宜居梦想。

目前，恒大集团控股上市企业有嘉凯城（000918）、恒腾网络（00136）、恒大汽车（00708）、中国恒大（0333），旗下金碧物业已获港交所独立拆分上市申请批准，积极筹备IPO,同时，恒大汽车正在申请上交所科创板IPO,新能源汽车恒驰计划于明年下半年实现量产。

以下为恒大集团更详细介绍：

恒大新能源汽车秉持“核心技术必须世界领先、产品品质必须世界一流”的战略定位，整合全球顶尖资源，已构建覆盖先进整车制造、动力总成、动力电池、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链。与全球汽车工程技术龙头合作同步研发14款车，首期6款恒驰已全球发布，2021年陆续实现量产，并按照工业4.0标准在上海、广州等地建设世界最先进的智能制造基地。未来3-5年，力争成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团，助力中国从汽车大国迈向汽车强国。

恒大旅游全方位构建文化旅游综合体版图，着重打造填补世界空白的两大拳头产品“恒大童世界”和“恒大水世界”。恒大童世界是专为2-15岁的少年儿童打造，全球唯一全室内、全天候、全季节的大型童话神话乐园，15个项目已布局完成，2022年起陆续开业；恒大水世界已筛选出全球技术最成熟、设备最先进、最受游客欢迎的100个水上游乐项目，建设全球最大的全室内、全天候、全季节的大型温泉水乐园，目前已布局8个，未来2-3年全国布局20-30个。打造全球人最向往的顶级文化旅游胜地“中国海南海花岛”，拥有国际会议会展中心、童话世界、海洋乐园、国际购物中心、五国温泉城等28大业态，2021年正式开业。

恒大健康践行“健康中国”战略，着重打造填补中国空白的养生养老拳头产品“恒大养生谷”。恒大养生谷整合一流医疗健康管理、养生养老、保险和旅游资源，独创颐养园、长乐园、康益园、亲子园“四大园”，搭建会员制平台，提供全周期、高品质、多维度的867项健康服务，是国内最大、档次最高、世界一流的全方位全龄化养生养老胜地。目前已布局28个，未来三年布局超70个并陆续开业。到2022年，恒大将实现总资产3万亿，年销售规模10000亿，年利税1500亿，成为世界百强企业。

风险控制措施

1.  充分发挥受托管理人的督促、监督作用。

2.严格履行信息披露义务：备案登记申请人将遵循真实、准确、完整、及时

的信息披露原则，根据安金所的有关规定及相关协议约定进行重大事项信息披露， 使备案登记申请人兑付能力等情况受到本产品持有人的监督，防范偿债风险。

3.由发行人企业经营活动以及其他综合收入作为归还投资人应兑付的本金及收益。

4.  由增信方恒大互联网金融服务（深圳）有限公司为本产品提供差额补足义务，出具 《差额补足承诺函》，一旦本产品到期时无法足额支付应兑付给投资者的本金及 收益，则由恒大互联网金融服务（深圳）有限公司对本产品未按期足额支付部分提供全额无条件不可撤销的差额补足义务，差额补足义务范围包括未支付的应兑付价款（本产品的本金及收益）。